Årsredovisning för portfölj

Påsk och börsen är stängd, perfekt för studier och reflektioner.

Syftet med dokumentet är att jag en gång varje så sammanställa mitt sparande, agerande och ransaka mig själv för att på så sätt få bättre avkastning i framtiden.

Jag tänkte i snabba drag gå igenom de olika huvuddelarna i dokumentet:

Bakgrund
-Här svarar jag på varför jag lägger tid på att sammanställa analysen.

Strategi
– Här går jag igenom min portföljstrategi och hur jag under året har följt den. Detta året kommer att ändra strategin något. Kortfattat kommer jag att öka exponeringen mot ”dividend champs” och mindre högriskbolag/småbolag.

Mål
-Kortsiktiga mål
-Långsitkiga mål

Portföljutveckling
-Tidigare än 2013.
-Hur 2013 utvecklade sig (fram till April 20 14).

Insättning
-Här sammanställer hur mycket jag har stoppet in i min portfölj samt  att jag räknar ut mitt snittsparnade.

Portfölj
Detta är det största avsnittet i analysen.

– Jag jämför portföljens utssende med 2013. Nya bolag? Utkastade bolag? Jag tittar på hur stora respektive bolag är, helst inte >15% av portföljen. Jag tittar på hur är min portfölj är fördelad jämfört med olika branscher. Jag vill inte vara överexponerad mot tex gruvor/råvaror.

Jag går även igenom bolag för bolag hurvida jag är villig att öka/minska mitt innehav vid en dipp.

Utdelningar

Jag skriver ner alla bolags utdelningar och  hur mycket min portfölj direktavkastar samt jämför med tidigare år.

Analys av min portföljstrategi
Jag försöker följa upp om jag lyckets följa min portföljstrategi. Vad gick rätt? Vad gick fel?

Sammanfattning/kommande agerande
Slutligen så sammanfattar jag minportfölj och försöker dra några slutsatser hur jag bör agera under 2014.

 

Dokumentet brukar vanligtvis vara ca 12-14 sidor.

Annons